—位客户
预约到期＋自动提醒，按客户去重
CUSTOMER RELATIONSHIPS
把每一次跟进，变成合作的开始。
先处理需要你回应的客户，再推进今天的机会。
—位客户
27天／领取后7天红色预警
4位客户
从初次接洽到持续合作
2位客户
让每一份报价都有后续
0次
留下记录，让协作更清楚
今天，先做这些
按紧急程度安排客户跟进
完成沟通后记录结果，并安排下一次跟进。
客户概览
| 客户 | 需求服务 | 当前阶段 | 下一步 | 负责人 |
|---|
客户档案
联系人、需求与沟通记录，放在一起。
| 客户 | 需求服务 | 当前阶段 | 下一步 | 负责人 |
|---|
没有找到匹配客户，请换一个关键词。
从接洽到持续合作
这是客户关系阶段；首单合作和持续合作客户可直接查看货物订单，物流数据待接入。
拖动卡片到目标阶段，或点击“移动阶段”；点击客户名称查看详情；首单合作和持续合作客户直接进入货物订单。
销售每日工作记录
有效操作、跟进次数与去重客户数分别统计
| 员工 | 业务操作 | 新增客户 | 跟进次数 | 跟进客户数 | 阶段变更 |
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业务操作按录入日期；跟进次数和客户数按实际沟通日期，含补录。下方明细按录入日期显示。反复打开页面不计跟进。同一客户跟进3次：跟进次数3，跟进客户数1。数量不直接等同于工作质量。
全员操作日志 · 仅管理员
按真实操作人筛选；代导同时保留业务归属。页面交互与业务成功记录分别展示。
| 时间（北京时间） | 操作人 | 动作 | 关联客户 | 说明 |
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员工账号与权限
管理员可编辑账号、团队、岗位、直属主管与业务授权。修改后员工需重新登录。
| 账号 | 姓名 | 团队 | 岗位 | 直属主管 | 管理员 | 状态 | 设置 |
|---|
角色与权限配置
修改后会影响本次预览；刷新重置。正式版由服务端执行授权。
员工角色分配
管理员身份只能由其他管理员授予或撤销；不能修改自己的身份，至少保留一名管理员。姓名拼音首字母由管理员核实，多音字以员工实际读音为准；修改只影响新客户编号。